"أور كابيتال" و"الأهلي فاروس" يعلنان إتمام الإصدار الأول لسندات توريق "أور للتوريق"
أعلنت شركة أوركابيتال الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر في السوق المصرية، أنها قامت بدور مستشار الطرح بإصدار سندات اسمية بقيمه 790 مليون جنيه مصري وذلك بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات.
يأتي الإصدار بضمان المحفظة المحالة من شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم والبالغ حجمها حوالي 790 مليون جنيه والمضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 1.112 مليار جنيه مصري والمحالة من شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم.
قام بضمان تغطية الإصدار كل من شركة الأهلي فاروس البنك الأهلي المصري وبنك مصر، كما قام بنك مصر بتلقي الاكتتاب وبدور أمين الحفظ، وقام مكتب علي الدينوشاحي (آيه ال سي) وشركاهما للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح ومؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
من جانبه أعرب أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة مجموعة أور كابيتال عن اعتزازه بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لصالح شركة "أور للتوريق" بضمان المحفظة المحالة من شركة "أور للتأجير التمويلي والتخصيم" بالمشاركة مع "الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب" لافتا إلى أن ذلك العمل المشترك سيفتح المزيد من أفاق التعاون بين المؤسستين إضافة إلى ترسيخ تواجد شركة "أور للتأجير التمويلي والتخصيم" في القطاع الذي تعمل به في السوق المصرية.
وفي ذات السياق أكد عبدالعزيز الشربيني الرئيس التنفيذي لمجموعة أور كابيتال، أن نجاح عملية التوريق ومشاركة العديد من الكيانات الكبرى بها مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر والمصرف المتحد والمؤسسة العربية المصرفيه والتجاري وفا بنك من خلال إحدى صناديقها بالاكتتاب في الإصدار يعد بمثابة تأكيد على ثقة المستثمرين في قوة نموذج أعمال الشركة فضلاً عن النجاحات الكبيرة التي حققتها شركة "أور للتأجير التمويلي و التخصيم" على مدار السنوات منذ تأسيسها.
وأضاف أن الإصدار يأتي دعما لخطط النمو الخاصة بشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم، كما أعرب عن اعتزازه بفريق العمل الحالي بالشركة لما قدمه من مجهودات هائلة لضمان نجاح عملية الاكتتاب والتي تأتي استمرارا لقصة نجاح الشركة في أنشطتها.
وفي هذا السياق أعرب أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعا شركاء نجاح، معربا عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية لما قدمته من مجهودات ودعم ساهم في إتمام الإصدار، كما أشار إلى أن الإصدار يأتي في ضوء العلاقة الوطيدة مع شركة أور كابيتال وتوجه بالشكر لفريق عمل قطاع أدوات الدين علي مجهوداتهم الهائلة.
وأتى الإصدار بقيمه إجمالية 790 مليون جنيه مصري على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 372 مليون جنيه مصري ومدتها 24 شهرا، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 230 مليون جنيه مصري ومدتها 37 شهرا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 188 مليون جنيه مصري ومدتها 52 شهرا.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيفA.
